Notaire conseiller en gestion de patrimoineà Aix-en-Provence

La gestion de patrimoine est un enjeu crucial à chaque étape de votre vie. Que vous soyez en couple, propriétaire immobilier, entrepreneur ou retraité, optimiser votre patrimoine vous permet de sécuriser votre avenir et celui de vos proches. Dans ce domaine complexe où les aspects juridiques, fiscaux et financiers s'entremêlent, il est essentiel de pouvoir compter sur l'expertise d'un professionnel de confiance. Avec leurs compétences en droit de la famille, droit immobilier et droit fiscal, Maître DEFALQUE-CAHON et Maître ALLEGRE, notaires à Aix-en-Provence, mettent leur savoir-faire à votre service pour vous guider dans la gestion et la transmission de votre patrimoine, en toute sérénité. Pour ce faire, ils vous reçoivent au sein de leur office notarial.

AIX'ACTES, votre allié pour une gestion de patrimoine optimale

Le notaire, bien plus qu'un officier ministériel

Lorsque l'on pense au notaire, on l'associe souvent aux actes authentiques qu'il rédige et signe, comme les ventes immobilières ou les donations. Mais son rôle ne se limite pas à cette fonction d'officier public. Le notaire est avant tout un juriste polyvalent, qui dispose d'une connaissance approfondie du droit de la famille, des régimes matrimoniaux, des successions, de l'immobilier et de la fiscalité. Ce savoir-faire unique fait de lui votre conseiller privilégié pour gérer votre patrimoine de manière optimale, à chaque étape clé de votre vie.

Vous vous mariez ou vous pacsez ? Votre notaire vous aidera à choisir le régime matrimonial le plus adapté à votre situation et à vos projets. Vous achetez un bien immobilier ? Il sécurisera votre transaction et vous conseillera sur les montages fiscaux les plus avantageux. Vous souhaitez transmettre un patrimoine à vos enfants ? Il vous proposera les solutions les plus efficaces pour réduire les droits de succession. Quel que soit votre besoin, votre notaire est à vos côtés pour vous aider à protéger vos intérêts patrimoniaux.

Contactez-nous pour une solution adaptée

À noter : le notaire est soumis au secret professionnel. Vous pouvez donc lui confier en toute confidentialité votre situation familiale, patrimoniale et fiscale.

AIX'ACTES, une expertise patrimoniale à votre service

Au cœur d'Aix-en-Provence, l'étude AIX'ACTES regroupe deux notaires aux compétences complémentaires pour vous offrir un conseil patrimonial sur mesure. Maître Nadia DEFALQUE-CAHON et Maître Hubert ALLEGRE mettent à votre service plus de 30 ans d'expérience cumulée, enrichie par leurs parcours internationaux. Leur maîtrise de l'anglais et leur ouverture d'esprit leur permettent d'appréhender avec finesse les situations patrimoniales les plus complexes, notamment dans un contexte franco-étranger.

Soucieux de toujours mieux vous servir, votre office notarial AIX'ACTES a à cœur de nouer avec vous une véritable relation de confiance. Vos notaires sont vos interlocuteurs privilégiés afin d'analyser votre situation patrimoniale globale et d'identifier vos objectifs à court, moyen et long terme. Forts de cette compréhension fine de vos enjeux, ils élaborent avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée, qui intègre les leviers juridiques et fiscaux les plus pertinents.

Entrez en contact avec des professionnels de confiance

Par exemple, si vous êtes un jeune couple souhaitant acheter votre première résidence principale, votre notaire chez AIX'ACTES pourra vous aider à :

• Choisir le mode d'acquisition le plus adapté (achat en indivision, via une SCI, en tontine...) ;
• Optimiser votre financement en tirant parti des prêts aidés (PTZ, prêt Action Logement);
• Bénéficier des dispositifs fiscaux comme le régime d'imposition des plus-values immobilières.

Que vous cherchiez à investir dans l'immobilier, à développer votre patrimoine financier ou à préparer votre retraite, AIX'ACTES vous propose un accompagnement dans la durée. Vos notaires mettent à profit leur excellente connaissance du marché immobilier à Aix-en-Provence et dans ses environs, ainsi que leurs partenariats avec les acteurs économiques locaux pour donner vie à vos projets. Avec une exigence constante de qualité et de transparence, ils sécurisent vos opérations patrimoniales et optimisent votre fiscalité.

Donner du sens à votre patrimoine

Au-delà des enjeux financiers, votre patrimoine est aussi le reflet de votre histoire familiale et de vos valeurs. C'est pourquoi les notaires AIX'ACTES accordent une importance toute particulière à sa transmission. Ils vous aident à anticiper les conséquences fiscales de votre succession et à mettre en place les outils juridiques les plus protecteurs pour vos proches, comme le testament, la donation entre époux ou le mandat de protection future.

Soucieux de respecter vos volontés, vos notaires vous conseillent sur la meilleure façon d'organiser la transmission de vos biens, qu'ils soient privés ou professionnels. Ils vous proposent des solutions innovantes pour préserver l'harmonie familiale, comme la donation-partage transgénérationnelle. Avec l'office notarial AIX'ACTES, vous avez l'assurance de transmettre un patrimoine porteur de sens, tout en réduisant la facture fiscale pour vos héritiers.

Imaginons que vous soyez chef d'entreprise et souhaitiez transmettre votre société à vos enfants. Les notaires AIX'ACTES étudieront avec vous la meilleure stratégie pour :

• Préparer vos enfants à la reprise en organisant une transmission progressive du capital ;
• Optimiser la fiscalité de la transmission grâce au pacte Dutreil ou à la donation avant cession.